Interne News


23.01.2024

ALTA CPA Group Report für das Jahr 2023


16.11.2023

Update Maturity Report 11/ 2023


06.02.2023

Update zu den Fälligkeiten - ALTA Report für das Jahr 2022

NEU: T-4845 mit 35.15% p.a.


20.12.2022

Update zu den Fälligkeiten - neuer Maturity Report 12 / 2022

NEU: T-4299 mit 5,28% p.a.


27.10.2022

Wir freuen uns Ihnen zwei weitere Fälligkeiten bekannt zu geben.

T-4696 und T-4578


15.10.2022

Hier finden Sie den aktuellen Maturity Chart zur T-4633


19.07.2022

Fidelity of Georgetown wird "grün"

Ab sofort bietet Fidelity allen neuen Kunden an, die Abschlussdokumente elektronisch als PDF Version zu erhalten. Die Datei wird passwortgeschützt versendet.

Hier finden Sie das Antragsformular und weitere Informationen.


01.07.2022

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Fidelity Anpassungen in den größeren Policen T-4762 und T-4841 bezüglich der Prognose und des Ertrags vorgenommen hat. Die neuen Factsheets der Policen finden Sie nun auf der Webseite.

Bis zum 06.07.2022 werden die alten IDMs der Policen mit höherem Ertrag noch akzeptiert, jedoch entfällt der unten erklärte 2% Bonus.

Wir bitten diese Informationen gegebenenfalls weiterzuleiten.

Sommerzeit - Betriebsferien ab dem 09.07.2022

Wir werden unseren Service vom 09.07.2022 bis zum 12.08.2022 etwas reduzieren.

Alle Reservierungen und Geschäftspapiere können Sie weiterhin über die Webseite einreichen.

Bestätigungsemails / Reservierungsbestätigungen können jedoch ab dem 09.07.2022 bis zu 72 Stunden Zeit in Anspruch nehmen.

Wir verlängern für Sie die Reservierungszeit in den Ferien.

Wir konnten für alle aktiven Agenten mit Fidelity einen Sommerbonus vereinbaren. Uns war es auch wichtig, dass sich der Bonus über einen längeren Zeitraum erstreckt um keinen Druck beim Kunden aufzubauen. Der Bonus gilt für die Policen T-4762 und T-4841.

Bonus Zeit - 2% für T-4762 ab dem 01.07.2022 (mit neuem IDM / Factsheet)

Highlight Police Nr. 1

Für alle neuen Geldeingänge bei der Bank of Utah zwischen dem 01.07.2022 und *31.08.2022 eingehen und diese Gelder in die Police T-4762 platziert werden, erhält der "Writing" Agent einen Bonus von 2%

Bonus Zeit - 2% für T-4841 ab dem 01.07.2022 (mit neuem IDM / Factsheet)

Highlight Police Nr. 2

Für alle neuen Geldeingänge bei der Bank of Utah zwischen dem 01.07.2022 und *31.08.2022 eingehen und diese Gelder in die Police T-4841 platziert werden, erhält der "Writing" Agent einen Bonus von 2%

Wir haben hier zwei sehr interessante Bonus Policen, die absolut ins Policenportfolio gehören. Lesen Sie gern selbst die Einwertungen. Beide Policen haben einen hohen prognostizierten Ertrag von über 50% bzw. über 70% und zu dem sind noch Prämienvorteile vorhanden, falls es doch mal länger dauert.


20.06.2022

Der Conning Research Report 2021 gilt als der umfassendste Marktüberblick in Sachen Lebensversicherungsmarkt in den USA. Dieser ist geschützt und leider nur käuflich verfügbar.

Fidelity of Georgetown (FoG) wird Ihnen daher von Zeit zu Zeit, einige Auszüge aus diesem Report zur Verfügung stellen, die Sie unbedingt selbst lesen und kennen sollten. Wir haben Ihnen die Auszüge auch ins Deutsche übersetzt.

Unser Fazit: Das Marktpotenzial wird bis zum Jahr 2030 weiter steigen auf über 171 Milliarden USD (potentielle Policen zum Kaufen) wobei rund 20 Billionen USD an aktiven Policen in Kraft sind.

Es ist und bleibt noch immer ein kleines "Geheimnis" was kaum jemand so kennt - so wie es FoG seit Jahren Ihnen und Ihren Kunden anbietet.

Wir sehen auch neue Institutionelle, die sich immer mehr mit dieser Anlageklasse auseinander setzten, z.B. die Schindler Pensionskasse. (siehe Anlage Seite 6)

Wir haben zwei weitere Fälligkeiten in unser Fälligkeiten Portfolio aufgenommen.

Die Police T-4224 und aktuell die T-4526.

zur Info T-4526: In der T-4526 haben wir zwei Aktiengesellschaften, drei Mediziner mit Doktortitel, diverse Partner (die hier gemeinsam mit dem Kunden investiert haben) und weitere Kunden. Insgesamt waren es 31 Käufer die wir auf dieser Police platziert hatten. Die Versicherungssumme beträgt 750.000 USD und der Ertrag lag bei 37,33%. Prognose war damals 56 Monate.

Aktuell zählen wir nun 39 Fälligkeiten, wobei 33 davon frühzeitig erfolgten, 6 Policen wurden bisher später als prognostiziert fällig. Drei Policen befinden sich ausserhalb der Prognose plus 24 Monate, es sind jedoch noch keine Prämienzahlungen erforderlich.

Kunden mit Fälligkeiten z.B. aus T-4526 können sofort in unsere aktuellen Policen reinvestieren, wir bitten bei Interesse um kurze Info, wir fordern dann das Fälligkeitsschreiben für den Kunden an (Fidelity geht hier in Vorleistung). Alle anderen erhalten die Fälligkeitsschreiben sobald die Gelder zur Auszahlung zur Verfügung stehen. Wir informieren Sie umgehend.

Der Auszahlungsprozess dauert in der Regel zwischen 30 - 90 Tagen, je nach Versicherer und wann die Sterbeurkunde für den "Claim" beim Versicherer vorliegt.

Wir stellen in Kürze eine neue kleine Police auf der Webseite ein T-4965

  • Eine Senioren Police 68j. mit geringen Prämien und sehr schöner Prognose!
  • 96 Monate
  • Prämienreserve für 120 Monate
  • 64% Ertrag
  • Rating A+

Policen Anpassung T-4762 zum 24.06.2022 - nur noch ca. 500.000 USD frei verfügbar

  • Zum 24.06.2022 werden wir die Prognose und den Ertrag bei der Police T-4762 anpassen. Nutzen Sie die letzten Tage und sichern Sie sich noch die 84,75% Ertrag!
    • Aktuelle Prognose zum 24.06. noch 101 Monat = 75,75% Ertrag NEU

Weitere Policen Angebote finden Sie auf unserer Webseite. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Gesprächen.



10.03.2022

Eine neue Fälligkeit wurde von Fidelity bekannt gegeben. T-4397 Wir erwarten die Auszahlungspapiere in den nächsten 8 Wochen.

Ihre Kunden möchten gern reinvestieren aus Policen die wir aktuell noch im Angebot haben?

Dann können Sie HEUTE schon die Reinvestmentbriefe aus den Fälligkeiten T-4754 A+B und T-4397 für Ihre Kunden bei uns abfordern.


07.03.2022

Neue Fälligkeit!!! - rund 90 Monate früher als prognostiziert, Police T-4754 A+B wurde die Nachricht bekannt gegeben. Wir erwarten die Auszahlungspapiere in den nächsten 8 Wochen.

Ihre Kunden möchten gern reinvestieren aus Policen die wir aktuell noch im Angebot haben?

Dann können Sie HEUTE schon die Reinvestmentbriefe aus den Fälligkeiten T-4754 A+B für Ihre Kunden abfordern und die entsprechenden Policen reservieren.


22.02.2022

Wir freuen uns Ihnen den ALTA CPA Group Report für das Jahr 2021 zur Verfügung zu stellen.

Fälligkeit T-4754 A+B - > Neue Fälligkeit wurde bekannt gegeben.


24.12.2021

Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftspartnern und allen Webseiten Besuchern einen besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.

Weihnachtsgrüße vom Fidelity of Georgetown Team für alle Partner und Kunden


Update Fälligkeit T-4634

Gerne informieren wir Sie, dass die Police T-4634 viel früher als erwartet fällig geworden ist. Die Investoren dieser Police erzielten einen Ertrag i.H.v. 36.,18% p.a.



01.11.2021

Zusammenfassung NEUKUNDEN Bonus:

  • Für alle neuen Kunden 2% Writing Agent Bonus
  • Bei Auswahl T-4762 zusätzlich 1% für neue Kunden
  • 01.11.2021 bis 15.01.2022

Vielen Dank und viel Erfolg bei der laufenden Aktion.

Übersetzung: (siehe Anlage)

Aufgrund der vorbildlichen Verkaufserfolge von Ihnen, unseren Agenten, wird 2021 ein weiteres erfolgreiches Jahr für alle

von uns.

Aus diesem Grund möchten wir uns ganz besonders bedanken und bieten einen zusätzlichen Provisionsbonus von 2%

für alle NEUEN Kunden vom 1. November bis 15. Januar 2022. (Datum Kaufvertrag und Geldeingang entscheidend - Unterlagen und Gelder müssen innerhalb dieser Frist eingehen)

Wir bieten auch einen zusätzlichen Bonus von 1% für Gelder, die auf die Police T-4762 platziert werden, zusammen mit den 2% Bonus wie oben beschrieben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Agenten, die NEUE Kunden der Police T-4762 zuordnen, einen 3% Weihnachtsbonus von Fidelity of Georgetown erhalten.

Wir arbeiten derzeit daran mehrere neue Policen zu kaufen. Wenn diese Policen veröffentlicht werden, bieten Sie diese ihren Kunden vorrangig mit Gelder bei der Bank of Utah an.

Vergessen Sie nicht, Ihre bestehenden Kunden nach Empfehlungen zu fragen.

Haben Sie eine schöne Weihnachtszeit

Brad und Joe


Update Fälligkeit T-4693

Gerne informieren wir Sie, dass die Police T-4693 viel früher als erwartet fällig geworden ist. Die Investoren dieser Police erzielten einen Ertrag i.H.v. 202.45% p.a.

Den Maturity Chart der Police T-4693 finden Sie hier.

Bitte zeigen Sie diese Übersicht nur Klienten, welche verstehen, wie unsere Erträge zustande kommen. Verwenden Sie dieses Dokument nicht für Werbung und Massenmails.



Update 05 / 2021


ALTA CPA, LLC - Prüfbericht 2014 bis 31.12.2020

12.02.2021

Wie Sie ja bereits wissen, lassen wir alle fälligen Policen seit 2014 von einem externen Auditor/ UNABHÄNGIGER Wirtschaftsprüfer in den USA überprüfen und bestätigen. Dieser überprüft zu jeder Police sämtliche Unterlagen und Prozesse. Alle fälligen Policen aus dem Jahr 2020 haben wir zusätzlich neu überprüfen lassen. 

Die Erträge belaufen sich auf bis zu 99.00% p.a.(!!).


Neue Fälligkeit T-4334

10.02.2021

Gerne informieren wir Sie, dass die Policen T-4334A und die T-4334B Anfang Januar fällig wurden.

Die Klienten/-innen erhalten auf den Policen folgende Erträge p.a.:

  • 9.73% p.a. für die Police T-4334A
  • 10.14% p.a. für die Police T-4334B




ALTA CPA, LLC - Prüfbericht 2014 bis 31.12.2019

Um die Richtigkeit der Erträge der Police offiziell bestätigen zu können, haben wir alle fälligen Policen seit 2014 von einem externen Auditor/ UNABHÄNGIGER Wirtschaftsprüfer in den USA überprüfen und bestätigen lassen. Dieser hat zu jeder Police sämtliche Unterlagen und Prozesse geprüft.