Dokumente zum downloaden

Folgende Dokumente werden für einen Policenkauf benötigt:

  1. Kaufvertrag
  2. Risiken zum Kaufvertrag
  3. W8-BEN Formular natürliche Personen / W8-BEN E für juristische Personen
  4. Ausweiskopie / Reisepasskopie 
  5. gegebenenfalls Factsheet der Police z.B. T-XXX / Policendeckblatt
  6. (Individuell) Aufklärung Risiken und Chancen des Käufers
  7. Überweisungsauftrag Bank of Utah Vorlage
  8. Überweisungsvorlagen diverser Schweizer Banken
  9. Going Green Formular - Abschlussdokumente als PDF Version

NEUE VERSION vom Kaufvertrag ab sofort verfügbar

Bitte archivieren Sie vorhandene ältere Versionen. Es werden ab dem 01.04.2024 nur noch die neuen Versionen akzeptiert.

Hinweis: Wir benötigen nur eine Version der Dokumente auf Deutsch oder Englisch.


Hinweis zum W8 BEN - Es hat eine Gültigkeit von 2 Jahren und wir müssen es bei Fälligkeit / Auszahlung der Police eventuell neu anfordern vom Käufer.

6. Aufklärung Risiken Chancen ist für Ihre Unterlagen bestimmt und nicht zwingend erforderlich

7. Eine Kopie der ausgeführten Überweisung nehmen wir gern entgegen.

8. Diverse Überweisungsvorlagen verschiedener Banken als Vorlage


9. GOING Green - Abschlussdokumente als PDF Version


Hier können Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Dateien uploaden oder senden Sie eine E-Mail mit den benötigten Dokumenten 1-5 als Anlage an info@finesco-gmbh.ch


Marketingmaterial, Musterdokumente, Ausfüllhilfen und weitere Links finden Sie hier




15.11.2023

Fälligkeiten Update Report 11 / 2023


5. Update Oktober 2021 - Fälligkeiten neu T-4634

4. Update August 2021 - Fälligkeiten neu T-4103


3. Update Juli 2021 - Fälligkeiten neu T-4705


2. Update Mai 2021 - Fälligkeiten neu T-4577

Update Mai 2021 - Fälligkeiten NEU T-4693



FÄLLIGKEITEN: Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der fälligen und ausgezahlten Policen (Stand 31.12.2019) zertifiziert durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ALTA LLC

Policy# = Policencode       Date Purchased = Kaufdatum      Maturity Date = Versicherungsfall   Expected Annual Return = erwarteter Ertrag pro Jahr

Actual Annual Return = tatsächlicher Ertrag p.a.

Hier finden Sie die Übersicht zum 31.12.2019 plus die Fälligkeiten im laufenden Jahr 2020


Die Bank of Utah bestätigt unsere abgewickelten Policen, Erträge und die Laufzeit

Hier finden Sie daher ein paar Beispiele - bitte beachten Sie, dass es sich um vertrauliche Dokumente handelt.

Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity

Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity

Das Passwort für die PDF Datei heißt: fidelity 



Bitte beachten Sie: Jede Police ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, daher sind Erträge einzelner Policen der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige überdurchschnittliche Erträge.